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股权障碍已扫除?这家城商行IPO或提速 备战上市已十年!接下来仍须增资扩股

发布时间:2020-10-11 18:49:40 来源: 作者:
汉口银行备战A股上市已有10年,这家湖北当地最大的城商行仍在推进其上市计划。 券商中国记者从汉口银行官网获悉

  汉口银行备战A股上市已有10年,这家湖北当地最大的城商行仍在推进其上市计划。

  券商中国记者从汉口银行官网获悉,10月10日上午,汉口银行召开了该行2020年第一次临时股东大会。据该行官网显示,此次会议审议的议案均与汉口银行在A股上市有关。

  早在2010年,汉口银行就与海通证券(行情600837,诊股)签署了上市辅导协议,而该行国有股确权问题,几乎在每期上市辅导报告中都有提及,这也成为汉口银行IPO路上的一大阻碍。

  不过,今年上半年汉口银行股权逐渐明晰,武汉金融控股集团(简称“武汉金控”)已完成该行部分股权的受让,目前合计持有19.61%股权,超越联想控股成为汉口银行第一大股东。

  今年上半年在疫情阴影笼罩之下,汉口银行业绩出现下滑。据汉口银行披露的上半年业绩,截至今年6月末,该行资产总额为4216.79亿元,净利润为9.71亿元,比去年同期下降16.65%。

  股东大会审议上市议案

  券商中国记者获悉,汉口银行此前发布的《2020年第一次临时股东大会的通知》显示,汉口银行定于10月10日上午9点30分在汉口银行大楼28楼召开该行2020年第一次临时股东大会,将审议“汉口银行申请在境内上市”、“授权董事会全权办理上市”等各项事宜。

  

股权障碍已扫除?这家城商行IPO或提速,备战上市已十年!接下来仍须增资扩股

  具体而言,汉口银行此次股东大会的6项议案如下:

  1.关于汉口银行股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案;

  2.关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜的议案;

  3.关于汉口银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金使用可行性的议案;

  4.关于制定汉口银行股份有限公司A股上市后三年股东分红回报规划的议案;

  5.关于汉口银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市后三年内稳定股价预案的议案;

  6.关于汉口银行股份有限公司就首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市事宜暂停股份转让的议案。

  汉口银行此次股东大会审议的各项议案若能顺利通过,该行冲击A股上市的目标有望更进一步。

  实际上,早在2010年汉口银行就与海通证券签署了上市辅导协议,在每期上市辅导报告中,提及最多的就是其国有股确权问题。

  券商中国记者注意到,此前汉口银行年报均有提及上市计划,其中2016年报提及将上市列为未来三年九大举措之一,2017年报则将上市列为下一年度主要工作举措之一,不过,或许由于股权问题迟迟未解决,2018年报中未提及上市。

  武汉金控已成第一大股东

  国有股确权的问题一直是横亘于汉口银行IPO路上的大山,不过,目前武汉金控已经坐上汉口银行第一大股东位置。随着股权问题的不断厘清,该行IPO之路的障碍也逐渐扫清。

  据了解,汉口银行成立于1997年,是一家总部位于武汉的城商行,2009年汉口银行开展第二轮增资扩股,后续联想控股和武钢集团出资后,成为该行第一和第二大股东。截至2019年末,联想控股和武钢集团分别持有该行15.33%和13.36%的股份。

  券商中国记者翻阅汉口银行7月披露的2019年报发现,今年4月,3家股东已出清汉口银行合计约为4.51亿股的股权。具体而言,武汉凯旋门海螺投资管理有限公司、武汉信用风险管理有限公司和国民信托有限公司,分别将其持有汉口银行的4.85%、3.66%和2.42%的股权过户至武汉金控名下。

  据汉口银行2019年年报,加上武汉金控此前收购汉口银行的其他相关股份,目前武汉金控直接持有该行11.44%股份。由于汉口银行现有股东武汉开发投资有限公司、武汉商贸国有控股集团有限公司属于武汉金控的关联方和一致行动人,也就是说,目前武汉金控合计持汉口银行股份占比为 19.61%,已经超越联想控股,跻身为第一大股东。

  此外,据该行2019年报,武汉市财政局协议受让汉口银行部分国有股东8183万股股权,持股比例由2.99增至4.97%,成为第四大股东。汉口银行表示,此举是“为进一步完善国有金融资本管理体制机制、落实国有金融资本财政出资人管理职责”而展开的。

  不过,厘清国有股权问题之后,汉口银行即将面临增资扩股的问题。根据湖北证监会官网披露的辅导企业信息,2020年7月17日,海通证券出具关于汉口银行IPO的第43期辅导工作报告,提及的主要问题即为汉口银行增资扩股。

  辅导报告指出,汉口银行IPO目前存在的主要问题是:为进一步增强资本实力,优化股权结构,汉口银行于2019年11月12日召开第六届董事会第七次会议,于2019年11月27日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<;汉口银行股份有限公司2019年增资扩股方案>;的议案》《关于汉口银行股份有限公司变更注册资本的议案》《关于修订<;汉口银行股份有限公司章程>;的议案》等,拟实施增资扩股。

  目前,汉口银行的增资扩股方案正处于行业监管部门审批阶段。海通证券将在下一辅导期内继续协助汉口银行有序推进增资扩股相关工作。

  上半年营收、净利双双下滑

  今年1月下旬爆发的新冠肺炎疫情,武汉市成疫情重灾区,汉口银行又是以武汉为“大本营”的银行,其业绩表现最能反映疫情对银行业的影响。

  数据显示,截至2019年年末,汉口银行的总资产突破4000亿元大关达到4050.42亿元,同比增长27.18%,相关经营业绩也保持两位数高速增长。

  不过,突如其来的新冠肺炎疫情,将汉口银行继续上升的势头打断了。7月29日,汉口银行在中国债券信息网披露了该行上半年的业绩报告。2020年上半年该行营收为31.31亿元,同比下降12.49%,净利润为9.76亿元,同比下降16.65%。截至6月末,该行资产总额为4216.79亿元。

  此前,汉口银行总资产还在第一季度出现“缩表”情况。截至今年3月末,汉口银行的总资产为3703.44亿元,较报表中的2019年年末的4065.04亿元减少361.6亿元,缩减幅度约为9%。

  资产质量方面,截至6月末,该行的不良贷款余额为40.3亿元,比去年末增加了10.27亿元,上涨幅度达34.2%。不良贷款率为2.09%,比去年末上升0.34个百分点,略低于全国银行业不良贷款率2.10%的水平。

  汉口银行表示,短期内资产质量承压但长期依然可控。对于受疫情影响的各类企业,营业能力、现金流以及还款能力的减弱可能会带来一定数量的不良贷款甚至坏账。同时,大量企业和个人收入出现短期下降,也会对银行存贷款业务产生一定冲击,中间业务拓展受阻。综合来看,疫情将对银行业短期营收造成一定的负面影响。

  评级公司联合资信7月底出具的一份评级报告指出,得益于较大规模的不良贷款处置,汉口银行的信贷资产质量得到改善,该行贷款拨备对不良贷款的覆盖水平充足,资本保持充足水平。

  联合资信同时也指出,汉口银行房地产及关联度较高的建筑业贷款占比仍较高,同时面临资产负债结构的调整压力。另外新冠疫情对武汉市经济带来较大冲击,需关注疫情对汉口银行业务发展、资产质量带来的不利影响。

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