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加码医疗科技 众安在线完成发行6亿美元债

发布时间:2020-07-10 22:41:19 来源: 作者:
上证报中国证券网讯(记者 黄蕾)7月10日,众安在线发布公告称,公司于7月9日成功完成5年期之6亿美元高级无抵押票据的定价,票面息率为3.125%,并将在港交所上市。这次票据发行的联席全

  上证报中国证券网讯(记者 黄蕾)7月10日,众安在线发布公告称,公司于7月9日成功完成5年期之6亿美元高级无抵押票据的定价,票面息率为3.125%,并将在港交所上市。这次票据发行的联席全球协调人及联席账簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

  这次发售成功吸引国际投资者的踊跃认购,账簿峰值认购倍数超过6倍,最终定价为5年期美国国债收益率加285BP,较初始价格指引收窄45个基点;同时,本次6亿美元融资是2020年迄今亚洲最大规模的美元票据首发,以及全球保险科技行业最大票据融资。以上都彰显市场对众安在线的实力、业务模式及发展前景充满信心。

  众安在线称,目前拟将发行票据的所得款项用于营运资金及一般公司用途。众安在线一直致力实践“保险+科技”的长期战略,并积极挖掘保险科技巨大的应用前景及市场潜力。通过本次票据发行,众安在线将能更好地满足业务发展的资金需求,同时优化融资结构及提升国际信誉。

  目前,众安在线从互联网保险切入,逐步渗透到医疗服务和健康管理领域,已逐渐形成一个融合了保险保障、互联网医疗服务、健康科技、生命科技的体系,形成了完整的生态闭环;并依托互联网医院和暖哇科技等,正逐渐打开C端、B端医疗保险、G端政府信息平台,构建了医疗科技生态。

  2019显示,2019年众安在线拥有4.86亿用户,健康生态收入48.060亿元,主要为健康险;健康业务付费用户高达1670万。

  在医疗科技的千亿“蓝海”中,众安在线与平安好医生、阿里健康成为领跑者,三者均瞄准医疗科技的市场,服务于医疗普惠人群。

  业内人士分析,基于众安健康生态巨大的上升空间,参考互联网公司市销率(P/S),去年众安仅是健康生态的保费收入就达到48亿元左右。保守假设,该部分收入今年若能增长50%,则众安单健康生态估值就达到1296亿港元,众安在线估值存在较大的上涨空间。而这还尚未考虑众安汽车生态、生活消费生态四大生态和科技输出业务的估值。

  与此同时,众安在线健康生态强劲的表现也得到专业投资者的认可。今年以来,瑞穗、中信建投(行情601066,诊股)和国信证券(行情002736,诊股)等均给予众安首次覆盖,并发布深度报告,纷纷给予“买入”评级。

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